外資銀行“狼來(lái)了”？
    2007-03-23    張煒    來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)
    匯豐、渣打、東亞、花旗等４家外資法人銀行獲準(zhǔn)設(shè)立，即將以１元人民幣的低門(mén)檻接受本地居民開(kāi)戶(hù)。外資銀行“狼來(lái)了”？對(duì)中資銀行的威脅有多大？
    面對(duì)外資銀行競(jìng)爭(zhēng)，中資銀行似乎顯得并不慌張。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，網(wǎng)點(diǎn)少是外資銀行的軟肋，因此在多項(xiàng)業(yè)務(wù)上會(huì)受到制約。就連規(guī)模較小的股份制商業(yè)銀行也不感到特別大的壓力，在他們看來(lái)，自己的網(wǎng)點(diǎn)雖比國(guó)有大銀行少，但目前遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)外資銀行。外資銀行也非常清楚自己的弱項(xiàng)，當(dāng)務(wù)之急就是加速網(wǎng)點(diǎn)布局。據(jù)悉，東亞銀行（中國(guó)）有限公司計(jì)劃在２０１０年前將內(nèi)地分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)大至１００家，渣打銀行（中國(guó)）有限公司希望年內(nèi)能把分、支行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增至４０個(gè)。
    外資銀行的網(wǎng)點(diǎn)在短時(shí)間內(nèi)肯定趕不上中資銀行，即便是民生銀行、深發(fā)展、興業(yè)銀行等中小銀行在滬的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也有３０家左右，更何況這些銀行在國(guó)內(nèi)主要大城市已基本布局。還令中資銀行高興的是，“兩稅合并”使中外資銀行將回到同一條起跑線上。“兩稅合并”后的中資銀行所得稅稅率由３３％降至２５％，對(duì)凈利潤(rùn)的影響約為增利１２％。而且，相關(guān)抵扣政策的變化，使中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力將增強(qiáng)。
    難道一直被視作“狼”的外資銀行，一旦來(lái)華加速搶灘竟然如此不足為懼？其實(shí)，中資銀行面對(duì)的是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在網(wǎng)點(diǎn)制約的情況下，外資銀行必然將其競(jìng)爭(zhēng)的重中之重放在高端客戶(hù)上。對(duì)高端客戶(hù)的理財(cái)服務(wù)，是外資銀行最擅長(zhǎng)的。去年１２月１２日開(kāi)放后，外資銀行接納１００萬(wàn)元以上定期存款，就顯示出相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。僅１２月中下旬，在滬５家外資銀行新增人民幣大額（１００萬(wàn)元以上）定期儲(chǔ)蓄存款達(dá)到２．９８億元，其中２家外資銀行占有其中近８０％的人民幣儲(chǔ)蓄存款份額。外資銀行零售業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)力度，實(shí)在不容低估。渣打銀行等還打算加緊在華推出私人銀行業(yè)務(wù)，瞄準(zhǔn)個(gè)人金融資產(chǎn)在１００萬(wàn)美元以上的客戶(hù)群。雖然中國(guó)銀行近日聯(lián)手蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)，率先在中資銀行中推出私人銀行業(yè)務(wù)，可外資銀行還是有一定的優(yōu)勢(shì)。眾所周知，根據(jù)“二八法則”，抓住高端客戶(hù)的銀行，是最能夠賺取利潤(rùn)的。
    一邊是中資銀行困于排隊(duì)現(xiàn)象，忙于應(yīng)付低端客戶(hù)的簡(jiǎn)單存取款業(yè)務(wù)；另一邊是外資銀行迎來(lái)一批又一批高端客戶(hù)，將增值業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)合，雙方的收益差異可想而知。從市場(chǎng)容量看，中資銀行或許認(rèn)為上海等大城市足以讓更多同行競(jìng)技，而不擔(dān)心部分高端客戶(hù)的分流。可一段時(shí)間后，外資銀行對(duì)中資銀行的影響會(huì)越來(lái)越明顯。隨著客戶(hù)對(duì)外資銀行的熟悉，以及外資銀行產(chǎn)品創(chuàng)造出賺錢(qián)效應(yīng)，分流現(xiàn)象就會(huì)趨于嚴(yán)重。而且，國(guó)內(nèi)客戶(hù)的國(guó)際化需求不斷增強(qiáng)，外資銀行的國(guó)際渠道優(yōu)勢(shì)會(huì)得到充分體現(xiàn)。從客戶(hù)性質(zhì)看，存在國(guó)際化需求的客戶(hù)，也恰恰是為銀行創(chuàng)造利潤(rùn)最多的高端客戶(hù)。反過(guò)來(lái)，若要中資銀行走出去布局，其速度肯定遠(yuǎn)不及外資銀行在華的布局。
    外資銀行廣泛在華布局的另一個(gè)影響，是可能導(dǎo)致中資銀行人才流失，在未來(lái)幾年出現(xiàn)一個(gè)高峰。以東亞銀行（中國(guó)）有限公司為例，今年將招聘近千人，其中，中層管理人員以有中資銀行工作背景者優(yōu)先，高層人員則調(diào)用法人銀行母行高層人員擔(dān)任。外資銀行薪酬、激勵(lì)機(jī)制、培訓(xùn)計(jì)劃等占優(yōu)，從中資銀行流失的又難免是業(yè)務(wù)骨干，同時(shí)還可能帶走優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源。雖然中資銀行近年在薪資待遇上有明顯提高，但與外資銀行相比依然缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。中外資銀行間的人才戰(zhàn)，將影響到業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，最終在市場(chǎng)份額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上見(jiàn)分曉。
    此外，中資銀行不能因?yàn)橥赓Y銀行參股而高枕無(wú)憂。外資銀行的戰(zhàn)略持股及業(yè)務(wù)合作，看中的就是中資銀行已有的資源優(yōu)勢(shì)，從而以另一種方式在華加速搶灘。對(duì)中資銀行來(lái)說(shuō)，外資參股可提高其管理與技術(shù)能力。不過(guò)，正如管理學(xué)家所指出，“可見(jiàn)”的商業(yè)模式可能被抄襲，“不可見(jiàn)”的企業(yè)文化卻難以復(fù)制。
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