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| 歐洲三銀行聯(lián)手 欲以900億美元收購荷蘭銀行 |
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| 2007-04-17 記者:張楠 來源:《中國證券報(bào)》2007-04-17 A13版 |
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盡管歐洲三家銀行組成的財(cái)團(tuán)上周五決定聯(lián)手提出收購荷蘭銀行(ABN
AMRO)，但有消息稱，荷銀并不打算向該財(cái)團(tuán)公開自己的資產(chǎn)信息。與此同時(shí)，先期荷銀與英國巴克萊銀行(Barclays)正在進(jìn)行的排他性收購談判可能受此消息刺激而加速進(jìn)行，有望兩天內(nèi)公布結(jié)果。
新財(cái)團(tuán)由蘇格蘭皇家銀行(RBS)牽頭，富通銀行(Fortis)及西班牙桑坦德銀行(Banco
Santander)參與，并委任美林為財(cái)務(wù)顧問。該財(cái)團(tuán)可能將荷蘭銀行收購后分拆為多個(gè)業(yè)務(wù)，并購規(guī)模可能達(dá)900億美元。
該財(cái)團(tuán)上周五晚間表示，已向荷銀發(fā)出收購意向函，尋求就并購展開試探性會(huì)談，并希望獲知荷銀的管理和資產(chǎn)狀況。市場估計(jì)，該財(cái)團(tuán)提出的收購價(jià)可能高達(dá)每股40歐元，遠(yuǎn)高于巴克萊早前提出的收購價(jià)格每股34歐元，收購計(jì)劃或會(huì)以3家銀行的股份作交易。但消息人士稱，荷銀對這一邀請缺乏細(xì)節(jié)及其蘊(yùn)含的復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)感到擔(dān)憂。
巴克萊與荷銀間為期30天的排他性收購談判開始于3月19日，本周三即為非正式最后期限，涉及收購金額超過850億美元。據(jù)熟悉談判的人士表示，巴克萊與荷銀正忙于在排它性談判期結(jié)束之前達(dá)成協(xié)議，但新財(cái)團(tuán)的加入可能令該談判前景不明。
消息人士稱，巴克萊與荷銀即使不能如期達(dá)成協(xié)議，新財(cái)團(tuán)的加入也可能促使他們加快談判步伐，并在本周向投資者通報(bào)談判進(jìn)展。
分析人士認(rèn)為，雙方合并日程的任何延誤對荷蘭銀行來說都是不利的，因?yàn)檫@將使荷蘭銀行錯(cuò)過在4月26日召開年度股東大會(huì)前游說機(jī)構(gòu)股東的機(jī)會(huì)。機(jī)構(gòu)股東必須在4月20日荷蘭時(shí)間17點(diǎn)之前登記代理投票權(quán)。
荷蘭銀行周一提前10天公布了今年一季度業(yè)績，該行凈收入由去年同期的10億歐元增至13.1億歐元，增長31%，其中包括出售美國抵押貸款業(yè)務(wù)的收益9700萬歐元。荷銀稱，該行預(yù)計(jì)2007年將實(shí)現(xiàn)每股收益2.3歐元的目標(biāo)。
昨天，荷蘭銀行股價(jià)大幅上漲。北京時(shí)間昨晚20點(diǎn)，其股價(jià)創(chuàng)下歷史新高35.80歐元，使其市值達(dá)到近684億歐元。
上周，持有荷銀逾1%股權(quán)的倫敦對沖基金公司TCI向荷銀監(jiān)事會(huì)發(fā)出起訴警告，若荷銀只考慮巴克萊的收購要求，TCI將提起訴訟。TCI早前批評荷銀近年表現(xiàn)不濟(jì)，要求通過分拆、出售部分業(yè)務(wù)甚至整個(gè)集團(tuán)提升股東回報(bào)，并且要求向股東回饋現(xiàn)金，反對荷銀開展收購活動(dòng)。
一位消息人士稱：“自從TCI發(fā)表聲明以來，全世界都對荷蘭銀行表示出了興趣�！背涂巳R外，荷蘭國際集團(tuán)（ING）、西班牙的BBVA、意大利的Capitalia以及法國巴黎銀行等銀行均已直接或間接地對荷銀表示了興趣，希望完全并購荷銀或買入其部分業(yè)務(wù)。
昨日還有市場傳言說，如果巴克萊收購荷蘭銀行的談判失敗，則摩根大通可能考慮向巴克萊發(fā)出收購要約。不過，有銀行業(yè)分析師對此傳言表示懷疑，認(rèn)為巴克萊是一家實(shí)力強(qiáng)大、盈利出色、成長快速的金融機(jī)構(gòu)，看不出有什么理由將被出售。
一位分析師說：“如果摩根大通要收購巴克萊，那將是一次所謂的轉(zhuǎn)型收購，意味著摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙（Jamie
Dimon）決定徹底改變公司結(jié)構(gòu)。”那樣的話，摩根大通的國際化程度將遠(yuǎn)高于現(xiàn)在，而涉足資金管理業(yè)務(wù)的范圍亦將遠(yuǎn)超出現(xiàn)在。 |
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