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| 換股比例為1:7.32，換股價溢價24.78%，公司為此將發(fā)行6.16億股A股。 | 上海電氣集團股份有限公司今日刊登首發(fā)A股招股說明書暨換股吸收合并上電股份報告書摘要。這標志著備受市場關注的上海電氣吸收合并上電股份事宜終于拉開序幕。
據(jù)披露，上海電氣為此次換股吸收合并公開發(fā)行A股股票61603.84萬股，發(fā)行價格為每股4.78元，上電股份換股價格為每股28.05元。
值得關注的是，上海電氣此次設計方案時充分考慮并保護了上電股份被吸收合并股東的利益。首先，上海電氣考慮到對參與換股的上電股份股東及提供現(xiàn)金選擇權的第三方進行股票市場風險補償，給予上電股份股票24.78%溢價，上電股份股東的實際換股價格相當于35.00元，據(jù)此確定換股比例為1:7.32，即每股上電股份的股票換得7.32股上海電氣本次發(fā)行的A股。
其次，為充分保護上電股份流通股股東的利益，本次換股吸收合并將由第三方向上電股份除上海電氣以外的股東提供現(xiàn)金選擇權。在現(xiàn)金選擇權實施的股權登記日登記在冊的上電股份股東（公司除外）可以以其所持有的上電股份股票按照28.05元/股的價格全部或部分申報行使現(xiàn)金選擇權。在方案實施時，由第三方受讓申報現(xiàn)金選擇權的股份，并支付現(xiàn)金對價。
上海電氣是我國最大的綜合型裝備制造業(yè)集團之一，公司的百萬千瓦級核電機組、超超臨界火電機組、特高壓輸變電成套設備、城市軌道交通設備、環(huán)保成套裝備以及精密數(shù)控機床等五大核心業(yè)務板塊能夠形成相關支撐和相互帶動的協(xié)調(diào)發(fā)展效應。目前，公司各項業(yè)務經(jīng)營狀況良好，營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤均呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢。
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