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記者獲悉，民生銀行將于本月底赴港進(jìn)行上市聆訊，預(yù)期集資約300億港元，比此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)的200億港元有所上升。而倘若聆訊成功過(guò)關(guān)，初步估計(jì)會(huì)于11月在香港聯(lián)交所主板掛牌。
市場(chǎng)進(jìn)一步透露，民生銀行原計(jì)劃在本月22號(hào)進(jìn)行聆訊，但因?yàn)榕浜系谌径葮I(yè)績(jī)公布，上市聆訊時(shí)間有可能推至29日進(jìn)行。但民生銀行表示尚未接到此消息。
早在6月份，民生銀行董事會(huì)就審議通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)民生銀行股份有限公司發(fā)行H股股票并上市的決議》，擬在未來(lái)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成H股發(fā)行并上市，而發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后民生銀行總股本的15%。而7、8月時(shí)，民生銀行赴港上市已經(jīng)先后獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。市場(chǎng)一直預(yù)計(jì)民生今年四季度在H股發(fā)行股票。
此前民生公告表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次H股發(fā)行所得的募集資金將用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。民生銀行半年報(bào)顯示，截至6月底，該行資本充足率由去年年底的9.22％下降為8.48％，核心資本充足率由6.6％下降為5.9％。
因此，市場(chǎng)人士認(rèn)為，此次啟動(dòng)H股發(fā)行主要是因A股再融資事宜一直延而未決，可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)也一直未批。而民生銀行如果要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模三年翻一番的目標(biāo)，則急需更多資本金的支持。對(duì)急于融資且足夠靈活的民生銀行而言，赴港上市是一個(gè)很好的選擇。
事實(shí)上，早在2003年12月，民生銀行就確定了發(fā)行H股的計(jì)劃，且于2005年6月進(jìn)入了H股發(fā)行預(yù)路演階段，但因當(dāng)時(shí)內(nèi)地銀行股價(jià)值未被境外投資者充分認(rèn)識(shí)，估值偏低，機(jī)構(gòu)投資者給出的意向購(gòu)買(mǎi)價(jià)格并不高。當(dāng)時(shí)民生銀行董事會(huì)認(rèn)為發(fā)行窗口并不十分有利，因此決定暫緩發(fā)行，并于2006年下半年啟動(dòng)定向增發(fā)，2007年6月29日以每股7.38元的價(jià)格定向增發(fā)了23.8億股，募集資金181.6億元。 |