|
去年土地市場中的猛將遠洋地產(chǎn)，近日又頻繁騰挪于資本市場。
7月13日，遠洋地產(chǎn)發(fā)布公告稱，計劃通過向國際投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌資不超過9億美元；此前的7月8日，遠洋地產(chǎn)則發(fā)公告宣布，斥資約4.74億港元收購物業(yè)投資公司奇盛集團69.02%的股份，待完成后還將繼續(xù)收購其余全部已發(fā)行的奇盛股份，收購價不低于每股1.542港元。
融資創(chuàng)新
根據(jù)公告，遠洋地產(chǎn)此次發(fā)行的證券為一項永久性次級可轉(zhuǎn)換證券，證券年息為8%，每半年分派一次；證券認購人為遠洋地產(chǎn)之外的獨立第三方，將在新加坡證券交易所上市，所得款項將用于新建或現(xiàn)有房地產(chǎn)項目所需資金。作為可轉(zhuǎn)換證券，其換股價為每股6.85港元。而截至7月15日，遠洋地產(chǎn)收盤價為5.63港元。
遠洋地產(chǎn)行政總裁李明表示：“它不同于傳統(tǒng)意義上的可轉(zhuǎn)換債，到目前，這個產(chǎn)品在地產(chǎn)行業(yè)里應(yīng)該還沒有人做過，是介于優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)換債之間的新型產(chǎn)品�！�
在嚴厲且看似持久的宏觀調(diào)控之下，充裕的資金對于每一個身處其中的地產(chǎn)公司來說，都顯得彌足珍貴。
李明坦承：“在目前的市場環(huán)境下，做一個可轉(zhuǎn)換證券是不大容易的事情�！辈贿^，他同時透露，9億美元的可轉(zhuǎn)換債券目前已在國際資本市場上完成了全部的認購。
關(guān)于近期總花費不到7億港元對奇盛集團的收購，李明表示，遠洋地產(chǎn)更多的是站在投資的角度去看待這次收購，“收購奇盛不會影響遠洋的主營業(yè)務(wù)，從目前來看也不會與主營業(yè)務(wù)有任何牽連或者關(guān)聯(lián)交易�！辈贿^。李明也并不否認，未來會通過這個獨立的上市平臺去嘗試一些新的業(yè)務(wù)。
增加持有型物業(yè)
9億美元的進賬和不到7億港元的支出，一番資本騰挪之后，遠洋地產(chǎn)手中的資金依然充盈。
“為什么要收購上市公司平臺以及做金融產(chǎn)品創(chuàng)新，不是心血來潮，這跟公司的戰(zhàn)略息息相關(guān)。”李明透露，2010年是遠洋地產(chǎn)第三步發(fā)展戰(zhàn)略的元年，而第三步發(fā)展戰(zhàn)略的目標就是實現(xiàn)公司由一個區(qū)域性的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展成為一個具有較高投融資能力的全國性的綜合開發(fā)商。
嚴厲的宏觀調(diào)控之下，純住宅開發(fā)商的轉(zhuǎn)型的確已是大勢所趨。
據(jù)李明介紹，目前遠洋地產(chǎn)的收入中，住宅與商業(yè)、寫字樓等非住宅物業(yè)的比例大約為1∶9，“希望通過第三步戰(zhàn)略，實現(xiàn)兩者比例達到8.5∶1.5�！彼嘎�，雖然目前遠洋地產(chǎn)自持物業(yè)僅有不到30萬平方米，但未來3年將要竣工的經(jīng)營性物業(yè)面積達到100萬平方米左右，而且全部自己持有。“在2011年和2012年，一定會讓市場看到遠洋地產(chǎn)在經(jīng)營性物業(yè)方面的改善�！�
李明認為，一系列宏觀調(diào)控政策效果明顯，但也坦言有壓力。此前在土地市場連續(xù)大手筆拿地的遠洋地產(chǎn)仍然降低了拿地預(yù)期。“遠洋在北京土地市場的短期布局已基本完成，當然如果有好的地塊也會去參與，但下一步更加關(guān)注非熱點城市的土地市場。”他明確表示，遠洋今年在土地儲備方面的投資量肯定會減少�！霸绞钦{(diào)控，越要留夠現(xiàn)金以增加流動性。”
根據(jù)公告，截至4月30日，遠洋地產(chǎn)手中持有的現(xiàn)金約有136億元，凈借貸比為60%。李明表示，“公司目前已完成的住宅銷售額約80億元，180億元的全年銷售目標仍將維持不變�！� |