經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，光大證券股份有限公司今日刊登首次公開發(fā)行股票的招股意向書，擬發(fā)行不超過52000萬股。這標(biāo)志著光大證券這家勇于創(chuàng)新、穩(wěn)健成長(zhǎng)的券商公司將正式登陸A股，為國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)再添生力軍。
據(jù)公司今日刊登的招股書，光大證券本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)和網(wǎng)上資金申購定價(jià)相結(jié)合的方式，發(fā)行數(shù)量不超過52,000萬股。其中，網(wǎng)下配售不超過15600萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為36400萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，光大證券將自7月28日至30日在北京、上海、深圳、廣州等地進(jìn)行發(fā)行A股的詢價(jià)推介工作，8月3日至4日進(jìn)行網(wǎng)下申購及繳款，網(wǎng)下申購的最后一天8月4日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購及繳款，定價(jià)公告將于8月6日刊登。發(fā)行結(jié)束后，光大證券將在上海證券交易所上市，預(yù)計(jì)掛牌時(shí)間不晚于8月19日。
資料顯示，2007年7月國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)了光大集團(tuán)改革重組方案，擬將光大集團(tuán)組建為國(guó)內(nèi)第一家持牌的、國(guó)家控股的金融控股集團(tuán)公司。1996年成立的光大證券，作為光大集團(tuán)旗下重要骨干金融企業(yè)，與中國(guó)證券市場(chǎng)一路相伴。作為光大集團(tuán)實(shí)施金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要依托與先鋒，依托光大集團(tuán)金融綜合經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，公司成立以來積極投身于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，在“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增份額，創(chuàng)新業(yè)務(wù)搶先機(jī)”的經(jīng)營(yíng)理念下，光大證券堅(jiān)持以建設(shè)資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營(yíng)安全、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益良好、創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力突出的優(yōu)秀證券公司為目標(biāo)，不斷加大改革力度，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和效益的同步擴(kuò)張，業(yè)務(wù)規(guī)模與主要財(cái)務(wù)指標(biāo)居國(guó)內(nèi)證券公司前列，亦在集合理財(cái)、權(quán)證、資產(chǎn)證券化、融資融券、股指期貨等創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)跑。
光大證券IPO的正式啟動(dòng)，意味著新一輪券商IPO即將開花結(jié)果，優(yōu)質(zhì)證券公司將極大提升證券板塊在市場(chǎng)中的地位和影響力，也將對(duì)市場(chǎng)帶來積極影響，保證并維護(hù)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期的繁榮與穩(wěn)定。
光大證券董事長(zhǎng)唐雙寧表示，此次發(fā)行路演將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行，公司方面在《指導(dǎo)意見》實(shí)施后，第一時(shí)間認(rèn)真研究文件精神以及具體操作程序，將充分結(jié)合《指導(dǎo)意見》的改革精神及相關(guān)制度措施，保證本次發(fā)行定價(jià)更加市場(chǎng)化、合理化，保護(hù)中小股東的利益。
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