14日深發(fā)展銀行發(fā)布公告，將于當(dāng)日13時(shí)召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹平安人壽入股相關(guān)事宜。

　　以下為深發(fā)展公告全文：

　　深發(fā)展行公告，宣布計(jì)劃通過引進(jìn)新的重要戰(zhàn)略投資者大幅補(bǔ)充核心資本，計(jì)劃向中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司以每股18.26元的價(jià)格定向增發(fā)至少3.70億但不超過5.85億股的新股。該等發(fā)行須經(jīng)股東大會(huì)及相關(guān)監(jiān)管部門審批。此次資本籌集計(jì)劃完成后，我行新補(bǔ)充的核心資本約在67億至107億元之間。

　　本方案實(shí)施后，中國三大保險(xiǎn)公司之一平安集團(tuán)旗下的平安人壽將成為該行新的戰(zhàn)略投資者。此外，平安集團(tuán)同日公告，其已于同日與Newbridge Asia AIV III, L. P.簽署了《股份購買協(xié)議》，擬購買其持有的所有深發(fā)展股份。

　　同時(shí)，我行將于6月14日（周日）下午1點(diǎn)，在深發(fā)展大廈32樓國際會(huì)議廳舉辦新聞發(fā)布會(huì)。

　　文字實(shí)錄：

　　主持人：下面我介紹一下今天到會(huì)的嘉賓：深發(fā)展董事長兼首席執(zhí)行官法蘭克·紐曼先生，深發(fā)展銀行行長、副行長、首席人力資源執(zhí)行官趙娜女士，首席財(cái)務(wù)官，首席運(yùn)營官陳蓉女士，今天參加我們行會(huì)議的有現(xiàn)場(chǎng)的50多位媒體以外，還有在現(xiàn)場(chǎng)參與新聞發(fā)布會(huì)的媒體近百名命題，下面請(qǐng)紐曼董事長向大家介紹一下今天新聞發(fā)布會(huì)的主要內(nèi)容。（13: 10）

　　法蘭克·紐曼：大家下午好！謝謝大家今天下午抽時(shí)間參加我們今天的新聞發(fā)布會(huì)，今天這個(gè)事情可能對(duì)大家來說都很感興趣，對(duì)我們深發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)來說不是問題，因?yàn)樗麄兌际?4小時(shí)工作的。我們有兩個(gè)事情要跟大家談一談，差不多所有的事情都會(huì)交給大家來提問題。（13: 11）

　　紐曼：我們董事會(huì)作出了兩個(gè)決議，第一，大幅度增加我們銀行的資本基礎(chǔ)。大家知道，我們剛開始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型幾年以前，我們的資本重組只有2％左右。那個(gè)時(shí)候的要求是要達(dá)到8％，銀行通過自己的努力達(dá)到了8％的資本充足率。這個(gè)過程沒有接受政府的任何資助，我們是通過自己的努力達(dá)到這一目標(biāo)的。（13: 11）

　　紐曼：大家知道，銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)銀行達(dá)到10％的資本充足率，我們也在爭(zhēng)取這么做。以后有可能會(huì)把這個(gè)幅度提高到12％。（13: 11）

　　紐曼：因此，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，我們必須要增加更多的股本，同時(shí)也增加我們更多的發(fā)債。我們一直在進(jìn)行這方面的工作，也比較了一些不同的選擇。（13: 12）

　　紐曼：我們這次跟平安的協(xié)議向銀行一次性提供非常大額的資本注入。經(jīng)過這次行動(dòng)以后，銀行會(huì)達(dá)到非常強(qiáng)勁的資本充足率。這對(duì)銀行的未來也是非常重要的，因?yàn)檫@對(duì)銀行未來的成長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這是我們準(zhǔn)備兩周以后提交股東大會(huì)審批。（13: 12）

　　紐曼：這部分是深發(fā)展的董事會(huì)和股東大會(huì)將會(huì)有一個(gè)作出決定的責(zé)任。同時(shí)跟這個(gè)交易相獨(dú)立的是新橋和平安也達(dá)到了交易的決定。（13: 17）

　　紐曼：我們大家都知道，新橋早晚會(huì)把自己持有的股份賣出的，大家都知道，以前我們也跟大家談過很多次，一個(gè)私募基金從他們的托管責(zé)任來講，他們有責(zé)任在將來的某個(gè)時(shí)段，把他們投資的金額還給他們的投資者。（13: 17）

　　紐曼：今年的12月將會(huì)是新橋投資深發(fā)展的第五個(gè)年度。因此，新橋和平安達(dá)成了一個(gè)協(xié)議，在明年的年底之前的某個(gè)時(shí)段，新橋?qū)��?huì)把自己持有的股份賣給平安。這兩次交易完成以后，平安將預(yù)計(jì)持有深發(fā)展不超過30％的股票，同時(shí)根據(jù)我們現(xiàn)在的協(xié)議，在那個(gè)時(shí)候，平安將在深發(fā)展18人的同時(shí)會(huì)上占有5個(gè)席位。（13: 18）

　　紐曼：現(xiàn)在深發(fā)展的董事數(shù)量將從15位增加到18位，同時(shí)將新增加1位獨(dú)立董事。深發(fā)展的股份股票賣給平安，將取決于兩周以后深發(fā)展股東大會(huì)的批準(zhǔn)。與新橋的交易將取決于今年8月份平安股東大會(huì)的批準(zhǔn)。但現(xiàn)在我不是很清楚里面的細(xì)節(jié)，后續(xù)大家有什么問題可以問平安。深發(fā)展董事會(huì)將不參與平安和新橋交易的細(xì)節(jié)。所有這些交易都需要得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，現(xiàn)在非常難以預(yù)測(cè)這個(gè)會(huì)議會(huì)花多長的時(shí)間�，F(xiàn)在基本的計(jì)劃就是這樣。（13: 18）

　　紐曼：對(duì)深發(fā)展來說，我們認(rèn)為這將來會(huì)是一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。將會(huì)給深發(fā)展帶來非常強(qiáng)勁的，主要的股東。這個(gè)股東將會(huì)為深發(fā)展的未來發(fā)展壯大提供支持。他們將會(huì)為銀行將來持續(xù)穩(wěn)定的資本增長提供基礎(chǔ)。同時(shí)，他們也將會(huì)為平安和深發(fā)展之間相互的合作提供基礎(chǔ)。（13: 19）

　　紐曼：在現(xiàn)有監(jiān)管條例下，平安和深發(fā)展必須以兩個(gè)獨(dú)立的公司進(jìn)行運(yùn)行，但雙方可以以一種協(xié)議的方式促成各種形式的合作。平安將有更多的客戶基礎(chǔ)，我們相信這會(huì)為深發(fā)展的業(yè)務(wù)提供更多的機(jī)會(huì)。我現(xiàn)在停下來，如果大家有問題請(qǐng)?zhí)岢鰜怼＃?3: 19）

　　主持人：謝謝，現(xiàn)在我們開始提問的環(huán)節(jié)。（13: 19）

　　媒體提問：我有兩個(gè)問題，第一，深發(fā)展和平安交易以后，平安將在深發(fā)展中扮演什么樣的角色，深發(fā)展現(xiàn)有的管理層會(huì)不會(huì)繼續(xù)留在深發(fā)展。第二，深發(fā)展和平安，以及新橋和平安的交易是采取什么樣的交易方式，是采用股票的方式還是現(xiàn)金的方式，有沒有具體的情況？（13: 19）

　　紐曼：新橋很顯然是深發(fā)展過去四五年取得成就的后面推動(dòng)器和催化的媒體，它們主要通過向深發(fā)展董事會(huì)派出董事來完成這一責(zé)任的。但是他們?cè)谏畎l(fā)展15人的董事會(huì)當(dāng)中，只占4個(gè)席位。同時(shí)他們也會(huì)參與銀行日常的管理工作，因此，我們深發(fā)展過去四五年取得的成績(jī)是現(xiàn)在這個(gè)管理團(tuán)隊(duì)的成績(jī)。（13: 34）

　　紐曼：我們沒有計(jì)劃要改變這個(gè)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也沒有達(dá)成什么協(xié)議來改變現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì)，平安的領(lǐng)導(dǎo)人私下也告訴我，他們對(duì)深發(fā)展現(xiàn)有的管理層和員工，包括總行和分行的員工都非常得尊重。他們董事參與銀行的經(jīng)營以后，也會(huì)非常重視保持銀行的穩(wěn)定。（13: 34）

　　紐曼：隨著時(shí)間的推移。當(dāng)然不能排除可能會(huì)有一些變化，每一個(gè)組織都會(huì)有一些變化，但現(xiàn)在并沒有什么特別的時(shí)間表，要做出什么變化。我們確實(shí)期待平安的董事在董事會(huì)運(yùn)行之后會(huì)給董事會(huì)提供非常好的意見和決策基礎(chǔ)。我剛才提過，還希望能和平安達(dá)成一個(gè)相互合作的協(xié)議。（13: 34）

　　紐曼：接下來按照現(xiàn)在的規(guī)定，任何深發(fā)展和平安的交易，在董事會(huì)都會(huì)被當(dāng)成關(guān)連交易來進(jìn)行討論。平安的董事將不會(huì)參與關(guān)連交易的投票，我們戶非常好地遵循公司治理原則。剛才您聽到的第二個(gè)問題，深發(fā)展向平安發(fā)行的股票都是以現(xiàn)金來完成的。按照證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，任何戰(zhàn)略性定向募集的投資者都會(huì)有36個(gè)月的股份鎖定期。平安在這個(gè)鎖定期完成以后，并沒有作出額外的鎖定承諾，但他們現(xiàn)在的意圖是想成為真正的，非常長期性的戰(zhàn)略投資者。（13: 35）

　　紐曼：關(guān)于新橋和平安之間的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)定的細(xì)節(jié)，您得問一下他們雙方，我們沒有參與他們的細(xì)節(jié)。（13: 35）

　　主持人：謝謝，下面有請(qǐng)線上介入的媒體提問，請(qǐng)?zhí)釂�。�?3: 36）

　　記者：紐曼先生，為什么這次深發(fā)展選擇的是平安，我們知道，中國人壽之前和深發(fā)展也是有過接觸的，而且中國人壽的資本比平安更加雄厚。第二，剛才媒體問到具體的交易方式，我們想知道的是，平安和深發(fā)展這次具體的交易方式是換股還是現(xiàn)金？謝謝�。�13: 36）

　　紐曼：我們以前也跟大家提過，銀行不時(shí)地都會(huì)從一些潛在的投資者那里收到一些關(guān)于投資的意向，這個(gè)我們不會(huì)感到驚訝，因?yàn)槲覀兇_實(shí)是一家非常好的銀行。同時(shí)，我們也不時(shí)會(huì)跟一些潛在投資者進(jìn)行討論，但這次是不一樣的，它是從我們非常強(qiáng)勁的潛在投資者中提出比較堅(jiān)定的，比較確實(shí)的承諾，這個(gè)投資者做出的比較固定的，對(duì)銀行投入現(xiàn)金的投資。（13: 36）

　　紐曼：這些投資將會(huì)非常大幅度地，一次性地提高銀行資本充足率。同時(shí)他投資的價(jià)格按證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行，我們覺得這樣比較成形的，而且是非常具體提出的投資方案應(yīng)該得到董事會(huì)的審議。董事會(huì)經(jīng)過討論，覺得這個(gè)提議應(yīng)該提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。我們深發(fā)展的股東大會(huì)將會(huì)最終決定這個(gè)事情，當(dāng)然，股東大會(huì)以后，還取決于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。平安在深發(fā)展投資的都是現(xiàn)金，大約在67億到107億之間。（13: 36）

　　主持人：下面有請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場(chǎng)的媒體提問。請(qǐng)第二排的這位先生提問。（13: 37）

　　媒體提問：你好，二十一世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，我注意到這次深發(fā)展的非公開發(fā)行，與上次報(bào)告預(yù)案不同，這次是一個(gè)浮動(dòng)的值，而上次是一個(gè)固定的值，按你們新聞稿中的測(cè)算，這次發(fā)行了之后，資本充足率將提高到10％—12％，這和銀監(jiān)會(huì)提出的中小銀行12％，紐曼先生提到的12％有關(guān)，如何確定這個(gè)值的？在這些充實(shí)資本充足率之后，混合債和次級(jí)債還會(huì)發(fā)行，為什么有這樣的舉措？是不是現(xiàn)在債券市場(chǎng)對(duì)深發(fā)展來說也是一個(gè)非常好的投資機(jī)會(huì)？（13: 37）

　　法蘭克·紐曼：我先回答一下你剛才提到的第二個(gè)問題，這個(gè)事情將會(huì)取決于董事會(huì)以后的考慮。但總體來講，銀行的資本都是先募集核心資本，在核心資本增加了以后，銀行匯增加次級(jí)資本，次級(jí)資本往往會(huì)限制在核心資本的一半左右。（13: 37）

　　紐曼：最重要的當(dāng)然是核心資本，一般來講，達(dá)到了核心資本的目標(biāo)以后，再募集相配套的附屬資本的成本就非常低了，這用來支持我們將來大幅度成長的一個(gè)基礎(chǔ)。這一次我們募集的核心資本的數(shù)量是非常得大，對(duì)我們來說并沒有一個(gè)迅速募集核心資本的緊迫性，將來我們能夠看到有這么一種可能性。（13: 37）

　　紐曼：大家可以看到，我們這次募集股本的價(jià)格是固定的，之所以我們募集的股份會(huì)有一個(gè)區(qū)間，因?yàn)槠桨踩牍缮畎l(fā)展有一個(gè)30％的限制。如果您讀一下平安的公告，可以看到，這一點(diǎn)他們將會(huì)跟證監(jiān)會(huì)進(jìn)行討論。他們將會(huì)很愿意，限額做出100億的投資，如果證監(jiān)會(huì)的條例允許的話。（13: 38）

　　主持人：下面有請(qǐng)線上記者進(jìn)行提問。（13: 38）

　　記者：這次平安向深發(fā)展定向募集增發(fā)以后，我們資本充足率有沒有達(dá)到相對(duì)精確的預(yù)測(cè)值，以前似乎深發(fā)展還在香港上市或者籌資途徑，未來大股東變更，會(huì)不會(huì)影響到深發(fā)展上市或者其它融資的計(jì)劃？（13: 38）

　　法蘭克·紐曼。今天大家提出了很多很好的問題。剛才我查了我們新聞通稿的數(shù)字，按平安投資的這個(gè)金額，我們資本充足率會(huì)上升2個(gè)百分點(diǎn)，最多可以上升3.5個(gè)百分點(diǎn)�，F(xiàn)在資本充足率是9％左右，稍微超過9％。所以，大家可以自己算一下。我們9％的數(shù)字已經(jīng)包括了剛才發(fā)行的混合債。（13: 38）

　　紐曼：當(dāng)然，剛才我提到的這些數(shù)字都沒有包括我們募集次級(jí)資本可能帶來的影響。根據(jù)香港發(fā)行H股的想法，我們銀行也會(huì)不時(shí)地做出一些討論，目前我們還沒有確定的計(jì)劃來做。有這個(gè)手續(xù)可能性的將來的銀行會(huì)來做，現(xiàn)在我們還沒有確切的計(jì)劃。（13: 38）

　　現(xiàn)場(chǎng)媒體提問：我是證券日?qǐng)?bào)的記者，請(qǐng)問董事長一個(gè)問題。平安最終入主深發(fā)展之后，如何整合深發(fā)展和平安銀行的資源，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。第二，新橋退出深發(fā)展以后，會(huì)在中國尋找投資機(jī)會(huì)，您本人有無考慮繼續(xù)留在深發(fā)展，謝謝�。�13: 39）

　　法蘭克·紐曼您提出的第一個(gè)平安銀行的問題，我們報(bào)給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的材料力做了簡(jiǎn)單的描述。平安銀行現(xiàn)在由平安集團(tuán)持有達(dá)到90％的股份，我們現(xiàn)在還沒有確切的計(jì)劃要處理，深發(fā)展和平安之間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問題。（13: 39）

　　紐曼：我們現(xiàn)在提交的監(jiān)管材料報(bào)告里，只是提到這個(gè)問題將在適當(dāng)?shù)膶�來做出一個(gè)處理。我們有一些潛在的方法來處理這個(gè)問題，但現(xiàn)在我們還沒有確切的計(jì)劃，這個(gè)事情還需要我們將來跟有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行繼續(xù)的討論。（13: 57）

　　紐曼：平安銀行的規(guī)模比深發(fā)展小很多，深發(fā)展和平安銀行在少數(shù)城市都有經(jīng)營，但不是所有的城市都有重疊。深發(fā)展在全國有15個(gè)分行的城市那里都沒有平安的分支機(jī)構(gòu)。（13: 57）

　　紐曼：關(guān)于新橋的問題，我想您最好還是問新橋，從他們以前做出的表述中我們可以看到，他們對(duì)中國的潛在投資機(jī)會(huì)當(dāng)然是很有興趣的。這一次他們的投資幫助了我們銀行取得了很大的進(jìn)步。同時(shí)他們也會(huì)做一個(gè)負(fù)責(zé)任的退出。在經(jīng)過一段時(shí)間，幫助這個(gè)公司達(dá)成成功以后。（13: 57）

　　紐曼：我聽到您剛才提到最后一個(gè)問題是問到我個(gè)人的問題。我現(xiàn)在沒有什么確切的計(jì)劃，但我沒有一開始預(yù)計(jì)到要在中國待四年，但我非常喜歡我待在中國的時(shí)間。我愛中國！（13: 57）

　　紐曼：現(xiàn)在我將盡我最大的努力幫助我們的銀行獲得成功，我特別為我們的團(tuán)隊(duì)這幾年做出的工作感到驕傲。（13: 58）

　　主持人：謝謝，有請(qǐng)線上的記者提問。（13: 58）

　　記者：現(xiàn)在新橋持有深發(fā)展的股份是分兩批，第一批是今年的6月20日解禁，最后一批是明年下半年解禁，平安和新橋的交易也是分批進(jìn)行的嗎？還是等所有股份解禁了以后，明年下半年進(jìn)行一次性交易？當(dāng)平安入主深發(fā)展以后，平安整個(gè)集團(tuán)和深圳發(fā)展銀行會(huì)有什么具體業(yè)務(wù)上的合作，雙方有什么協(xié)同效應(yīng)？這次平安只增持到30％，如果沒有任何限制的話，平安有沒有表示過，他們有沒有意圖，想要更加大的份額的股權(quán)，比如增持50％或者以上的意圖？謝謝！（13: 58）

　　法蘭克·紐曼：關(guān)于新橋的問題，如果您想知道更多的細(xì)節(jié)，只有去問新橋，你也可以讀一下平安在上交所上市，在上海發(fā)布的公告。這個(gè)協(xié)議規(guī)定是新橋把所有的股份賣給平安。您剛才說的很對(duì)，新橋所持有的股份是從股改遺留下來的。第二部分的股改股份將會(huì)在今年這個(gè)月到期，這些協(xié)定的轉(zhuǎn)讓是不可以在公開市場(chǎng)上進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，只能在私下轉(zhuǎn)讓。我想告訴你，因?yàn)槲覀儾�沒有涉及到平安和新橋之間的交易，確實(shí)不知道這個(gè)細(xì)節(jié)。（13: 59）

　　紐曼：第二，關(guān)于您提到的確切的合作的協(xié)定，我們現(xiàn)在還沒有制定任何確切的計(jì)劃，希望將來能把我們銀行提供的服務(wù)和產(chǎn)品提供給平安的客戶，平安也有一個(gè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從我們銀行角度來看，根據(jù)他們給我們的數(shù)字，平安4500萬保險(xiǎn)客戶都可能是我們銀行的潛在客戶，他們還有200萬的公司客戶。（13: 59）

　　紐曼：所以，現(xiàn)在還很難說有確定的東西，但我們的概念是像剛才說的這些。我不能回應(yīng)您剛才說的平安具體購買股份的過程。我只知道，他們現(xiàn)在的計(jì)劃是持有不超過30％的股份。如果他們把新橋所有的股份都買下來，同時(shí)把所有上市的股份買下來，就能達(dá)到30％，但現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到深發(fā)展的股份了，因此，這是一個(gè)需要解決的問題。如果只買這次公告里下限的股份，把他們持有4.5％的股份加起來，再加上新橋所持有的股份，就剛好是30％，這個(gè)以外我們還沒有什么協(xié)議。（14: 00）

　　主持人：下面有請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)的媒體提問。請(qǐng)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的楊東提問。（14: 00）

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)提問：紐曼董事長您好，我了解到過去幾年您說深發(fā)展取得了成功，而且取得的成績(jī)是管理的，您認(rèn)為過去幾年深發(fā)展的成功主要是在哪幾個(gè)領(lǐng)域取得的成功。第二，平安在之前跟深發(fā)展也有過多次的接觸，對(duì)你們非常有興趣，您個(gè)人覺得平安對(duì)深發(fā)展哪些成績(jī)比較感興趣？謝謝�。�14: 00）

　　法蘭克·紐曼：在某種程度上你得問新橋他們這些問題。我們非常驕傲銀行取得的成績(jī)，在業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)創(chuàng)新上以及風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營管理上，在我們的公司銀行、零售銀行和銅業(yè)銀行業(yè)務(wù)上，以及我們?cè)诎l(fā)展分支機(jī)構(gòu)，開設(shè)分行上取得的成績(jī)。同時(shí)這幾年我們對(duì)銀行內(nèi)部的管理和操作流程改革也取得了很大的成績(jī)，包括風(fēng)險(xiǎn)管理，我們?nèi)〉玫某煽?jī)是非常明顯的。（14: 00）

　　紐曼：我們的凈利潤相比以前有了大幅度的提高，我們的資本充足率即使不極入這次募集資本，也有了顯著的提高，不良貸款率也出新了急劇的下降。同時(shí)銀行不斷地取得公司銀行、零售銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的獎(jiǎng)項(xiàng)。（14: 00）

　　主持人：下面有請(qǐng)線上的上海證券報(bào)鄒亮。（14: 00）

　　上海證券報(bào)提問：紐曼先生您好，您剛才提到了深發(fā)展銀行和平安銀行的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在深發(fā)展即將給管理層的意見當(dāng)中有一個(gè)潛在的辦法，能不能請(qǐng)您具體說一下潛在的辦法是什么樣的辦法？謝謝�。�14: 00）

　　紐曼：非常抱歉我現(xiàn)在很難回答你這個(gè)問題，我們現(xiàn)在還很難有一個(gè)計(jì)劃，我們給提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的報(bào)告里提到了，一種可能性是合并一些營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，但這只是一種可能性，不是唯一的可能性。現(xiàn)在還沒有什么確定的，我們需要怎么做的計(jì)劃。我們提交的監(jiān)管報(bào)告對(duì)這一點(diǎn)確切的描述是，在將來某個(gè)時(shí)段我們?cè)龠M(jìn)行討論。現(xiàn)在我們沒有確切的計(jì)劃談到要怎么處理這個(gè)問題，也沒有一個(gè)確切的時(shí)間表。（14: 01）

　　主持人：下面有請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)的媒體提問。請(qǐng)最后一排這位先生。（14: 01）

　　南方都市報(bào)提問：第一個(gè)問題，平安對(duì)深發(fā)展30％的持股上限是怎么確定的。第二個(gè)問題，剛才我注意到你們剛才有兩個(gè)表述，在你們和平安談判當(dāng)中，他們?cè)��?jīng)表現(xiàn)過很強(qiáng)烈的意愿，愿意按增量增發(fā)的上限來認(rèn)購深發(fā)展的股份，但你剛才又有一個(gè)表述，如果按照區(qū)間的下限來增發(fā)的話，持股比例最終有可能在30％之內(nèi)，我的問題是，我算過一下，如果平安現(xiàn)有持有股份，拿下深發(fā)展股份以后，平安最多參與4.7億的定向增發(fā)規(guī)模。你們談判當(dāng)中是不是必須把平安現(xiàn)有持有的股份進(jìn)行拋售才能有這樣的計(jì)劃？謝謝�。�14: 01）

　　法蘭克·紐曼：我不太懂得你剛才說這個(gè)話的邏輯，但您的這些問題可能得問一下平安。從我們銀行角度來看，非常樂觀發(fā)行100億元的股份給平安，如果我們深發(fā)展的股東大會(huì)可以批準(zhǔn)的話。（14: 02）

　　紐曼：現(xiàn)在這個(gè)限制是對(duì)平安而言的，我們現(xiàn)在的計(jì)算，下限是3.7億股，他們?cè)谏辖凰�和香港交易所提交的公告里是這么說的，他們把這個(gè)限制作為一個(gè)描述，提出了所謂的一般性報(bào)價(jià)，他們將會(huì)跟證監(jiān)會(huì)討論這個(gè)問題，因此，這個(gè)限制的問題是平安自己需要解決的問題，不是深發(fā)展的問題。（14: 02）

　　紐曼：我們假設(shè)平安將會(huì)跟證監(jiān)會(huì)討論這個(gè)問題，然后再回過頭來告訴我們，他們最多能買多少股份。他們現(xiàn)在怎么處理現(xiàn)在持有的股份，是他們自己的問題，我們沒有辦法參與，假設(shè)他們也會(huì)跟證監(jiān)會(huì)討論這個(gè)問題。（14: 02）

　　主持人：下面有請(qǐng)記者提問。（14: 02）

　　記者：以前我們得知，中國個(gè)人壽也有意參與深發(fā)展的增發(fā)，我想了解一下是不是確有此事，最終通過公告來看，還是選擇了平安，這是出于什么考慮，平安進(jìn)來以后，到底會(huì)給深發(fā)展帶來一些什么？謝謝�。�14: 03）

　　法蘭克·紐曼：我剛才告訴過大家，過去一直都有一些潛在的投資者跟我們表示過想要投資我們行的一些興趣，我們覺得不方便透露這些表示過興趣的投資者的名字。但平安這個(gè)例子上，平安不光向我們表示了投資的意愿，也非常堅(jiān)定的，確切地提出了投資的建議和計(jì)劃。（14: 03）

　　紐曼：他們提出的這個(gè)投資金額相當(dāng)?shù)么�，而且投資條件我們覺得非常值得我們股東考慮。當(dāng)然，除了這個(gè)投資條件以外，我們銀行也會(huì)關(guān)注任何一個(gè)潛在的主要投資者，都應(yīng)該是一個(gè)負(fù)責(zé)任的銀行，將來有意的投資者。（14: 04）

　　紐曼：在董事會(huì)經(jīng)過討論以后，我們認(rèn)為平安達(dá)到了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，因此，現(xiàn)在取決于深發(fā)展的股東來做出一個(gè)決定。當(dāng)然，銀監(jiān)會(huì)將會(huì)做出一個(gè)判斷，這個(gè)投資者是不是適合入主一個(gè)商業(yè)銀行。除了我們主要投資者的入股投資以后，我們也相信我們銀行和他們之間還有一些其它的業(yè)務(wù)合作，因此，這些都是除了他們投資的股本以外的額外的收益，但我們給股東提供的需要審批的計(jì)劃就只指主要投資者入股的協(xié)定。我們也提到過，這樣的投資將會(huì)為銀行將來的成長和發(fā)展提供一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（14: 04）

　　主持人：下面有請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)場(chǎng)的媒體提問。（14: 04）

　　華夏時(shí)報(bào)提問：我是華夏時(shí)報(bào)的記者，我有兩個(gè)問題想問一下，剛才紐曼先生說關(guān)于新橋，說過這樣一句話，他們的轉(zhuǎn)讓不是通過市場(chǎng)，而是通過私下的某種協(xié)議，你給我們的通稿中也有，這次平安定向增發(fā)的先決條件，是平安和新橋所有的股份交割完畢，不可撤銷。如果這得不到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，所有的轉(zhuǎn)讓是怎么發(fā)生的？新橋與平安這次轉(zhuǎn)讓的價(jià)格，您說的協(xié)議轉(zhuǎn)讓是什么意思，是將來的市場(chǎng)價(jià)還是一個(gè)固定的價(jià)格？（14: 05）

　　法蘭克·紐曼：我們之間協(xié)議的執(zhí)行取決于和平安簽署協(xié)議的執(zhí)行。這之間反映了平安想要成為深發(fā)展銀行非常重要的一個(gè)股東的意愿，他們想得到一些保證，除了能夠買到深發(fā)展現(xiàn)在發(fā)行的新股之外，還可以收購新橋現(xiàn)在持有的股份。（14: 05）

　　紐曼：這件事情是新橋和平安之間的事情，與深發(fā)展銀行無關(guān)。深發(fā)展發(fā)行給平安新股價(jià)格是18.26元，這是一個(gè)固定的價(jià)格。平安和新橋交易執(zhí)行的細(xì)節(jié)已經(jīng)在平安提交給上交所的公告中透露，所以我不是這方面事情的專家，您可以讀一下平安的公告或者是直接問平安。（14: 05）

　　華夏時(shí)報(bào)提問：深發(fā)展面臨的是一次比新橋重組更大規(guī)模的重組，一般以中國銀行重組歷程來說，這一重組中銀行的某一既定業(yè)務(wù)會(huì)受到一些影響，我想問一下新橋現(xiàn)在在深發(fā)展做的事情是否還有未完善的事項(xiàng)？比如說深發(fā)展這五年來一直沒有成功的開一家分行，撥備覆蓋率也沒有達(dá)到監(jiān)管規(guī)定的150％。在這次重組期間，深發(fā)展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否會(huì)受到什么影響？謝謝！（14: 05）

　　法蘭克·紐曼：我們希望深發(fā)展銀行的業(yè)務(wù)會(huì)持續(xù)穩(wěn)健的不斷發(fā)展。像我剛才提到過，新橋是深發(fā)展銀行過去四、五年中發(fā)生非常大的變化和改革的一個(gè)推動(dòng)器，但是新橋并不參與深發(fā)展日常的經(jīng)營和管理。（14: 17）

　　紐曼：深發(fā)展和平安在現(xiàn)有公司治理?xiàng)l例下，必須以兩個(gè)獨(dú)立的公司運(yùn)行，當(dāng)然這中間會(huì)涉及到一些變化，但是深發(fā)展會(huì)繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)在的戰(zhàn)略計(jì)劃，我們將會(huì)繼續(xù)發(fā)展我們現(xiàn)有的分支機(jī)構(gòu)，開設(shè)新的網(wǎng)點(diǎn)，不斷完善我們現(xiàn)有的分支結(jié)構(gòu)，我們將會(huì)計(jì)劃不斷的發(fā)展我們公司銀行和零售銀行業(yè)務(wù)，我們將會(huì)發(fā)展我們的信用卡業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、汽車融資業(yè)務(wù)，這些都不會(huì)有任何改變。（14: 17）

　　紐曼：現(xiàn)有正在推行的計(jì)劃都會(huì)繼續(xù)推行，當(dāng)然在進(jìn)步的過程中總會(huì)有一些變化，過去四、五年一直都是如此。銀行現(xiàn)在獲得的新的資本又給銀行提供了這樣一種可能性，同時(shí)，最近幾年經(jīng)濟(jì)整體情況也發(fā)生了急劇的變化。我們銀行和我們的團(tuán)隊(duì)優(yōu)點(diǎn)就是能夠適應(yīng)不斷變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我們將會(huì)隨著環(huán)境的變化做出最優(yōu)的選擇。（14: 17）

　　主持人：下面有請(qǐng)?jiān)诰�上的英國金融時(shí)報(bào)記者提問。（14: 17）

　　提問 ：第一，新橋的股份，入股原始成本是多少？因?yàn)楹髞硪灿泄筛牡鹊纫恍┦虑椋�我想了解一下新橋平均持有深發(fā)展股票的成本。 第二，深發(fā)展銀行停牌什么時(shí)候結(jié)束，開始交易？ 第三，關(guān)于深發(fā)展董事會(huì)的情況，現(xiàn)有15名董事，他們將來的情況會(huì)有什么樣的變化？ 第四，平安發(fā)行的股份以及平安的交易還有沒有一些其他潛在投資者對(duì)深發(fā)展有興趣？（14: 17）

　　法蘭克·紐曼：關(guān)于新橋平均收購成本是多少，這個(gè)問題是非常復(fù)雜的。這個(gè)問題最好由新橋自己來回答，這是股東之間發(fā)生的交易，他們可能比較清楚。我記得最初他們購買深發(fā)展股份時(shí)大概是4元一股，具體的情況您可以問問他們。他們?cè)诠筛闹杏仲I了新的一些股份，是19元一股，他們又進(jìn)行了認(rèn)股權(quán)證第二次行權(quán)，購買了第二次19元的股份，還有一些紅股，所以這種計(jì)算有點(diǎn)復(fù)雜。但是這件事情不涉及銀行本身，所以我們不在這里做詳細(xì)的討論。（14: 18）

　　紐曼：深發(fā)展將在明日上午復(fù)牌交易。（14: 18）

　　紐曼：董事會(huì)人數(shù)我們將增加到18人，其中6位將是獨(dú)立董事，因?yàn)楦鶕?jù)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則董事會(huì)人數(shù)中至少要有三分之一是獨(dú)立董事，其中有5位將會(huì)是平安推薦的董事。（14: 18）

　　紐曼：在2010年12月底將會(huì)是深發(fā)展董事會(huì)換屆的正常日期，所以我們現(xiàn)任董事正常任期都將在2010年12月底到期，我們現(xiàn)在沒有任何計(jì)劃賣股票給另外的投資者，這是平安的事情，不是深發(fā)展的事情，根據(jù)他們監(jiān)管提交的報(bào)告，可以具體來看。（14: 19）

　　提問：剛剛您提到在這些潛在的投資者當(dāng)中，平安提出了一個(gè)比較成熟的，有現(xiàn)金價(jià)格不會(huì)有任何打折的方案。我想請(qǐng)您明確一下，平安是唯一一家愿意以現(xiàn)金投資并且是價(jià)格最高的一家嗎？（14: 19）

　　法蘭克·紐曼：平安提出了一個(gè)非常詳細(xì)的報(bào)價(jià)，他們以現(xiàn)金方式收購，數(shù)額非常大，根據(jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的市場(chǎng)價(jià)格的百分之百來入股，還沒有其他任何一方提出過這么確定的一個(gè)投資建議。（14: 19）

　　紐曼：因此，董事會(huì)履行了他們的責(zé)任，審議作為一個(gè)確切具體的投資計(jì)劃得以確立。董事會(huì)現(xiàn)在決定把它提交給深發(fā)展股東大會(huì)進(jìn)行審議，我非常理解您想知道多一些的情況，但是我們很難把一個(gè)確切的投資建議和簡(jiǎn)單的一些表示興趣的想法進(jìn)行比較。有很多潛在一般性的投資者的普通討論最終都沒有變成一個(gè)確切的報(bào)價(jià)和投資建議。現(xiàn)在平安的投資建議是一個(gè)非常具體確切的投資，投資的主體是非常有經(jīng)驗(yàn)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健、實(shí)力雄厚的金融公司。（14: 20）

　　法蘭克·紐曼：謝謝大家花今天一下午的時(shí)間來出席我們的會(huì)議。我覺得今天的會(huì)議有點(diǎn)奇怪，因?yàn)榇蠖鄶?shù)的問題都是我一個(gè)人來回答的，我們非常強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)還沒有機(jī)會(huì)來回答大家的問題。因?yàn)榇蠹姨岬降倪@些問題主要是和我作為董事長的職責(zé)有關(guān)，祝大家星期日下午過得愉快。（14: 20）

　　主持人：非常感謝，今天的發(fā)布會(huì)到此結(jié)束。（14: 20）