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| 法國燃?xì)馀c蘇伊士達(dá)成合并協(xié)議 |
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| 2007-09-04 朱周良 來源:上海證券報(bào) |
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在經(jīng)過了一年半的馬拉松式談判之后，法國國有燃?xì)夤九c該國民營(yíng)能源企業(yè)蘇伊士公司的合并終于有了結(jié)果。作為歐洲最大天然氣網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的法國燃?xì)?日宣布，已與蘇伊士達(dá)成合并協(xié)議，不過前提是蘇伊士完成對(duì)旗下水務(wù)和垃圾處理業(yè)務(wù)的剝離。兩家公司宣布，此舉將創(chuàng)建世界上最大的能源企業(yè)之一，也有望躋身全球三大公用事業(yè)上市公司之列。
根據(jù)兩家公司的聲明，雙方董事會(huì)和主要股東都已表示支持新合并方案，新公司將被命名為法國燃?xì)馓K伊士公司。另外，蘇伊士的主要股東也已表示，將在不久后召開的特別股東大會(huì)上投票支持新方案。
根據(jù)新方案，合并將通過換股吸收的方式進(jìn)行，每22股蘇伊士公司的股份將兌換21股法國燃?xì)獾墓煞�。交易最早有望�?008年完成。
3日出臺(tái)的合并方案還規(guī)定，蘇伊士將在合并的同時(shí)剝離旗下包括水務(wù)和垃圾處理的環(huán)境業(yè)務(wù)，蘇伊士將把這部分業(yè)務(wù)的65％股份通過IPO的方式出售，而新成立的法國燃?xì)馓K伊士公司將持有余下的35％股份。
兩家公司表示，在2013年前，此次合并將帶來每年約10億歐元的協(xié)同效應(yīng)。新公司的總市值可達(dá)900億歐元，總年收入預(yù)計(jì)為720億歐元，有望成為全球范圍內(nèi)最大的三家上市公用事業(yè)公司之一。合并后的新集團(tuán)還將成為歐洲最大的燃?xì)饨?jīng)銷商、歐洲最大的液化天然氣進(jìn)口商以及歐洲第五大電力企業(yè)。
在并購計(jì)劃敲定的消息傳出后，蘇伊士公司股價(jià)昨日一度下跌2.5％，而法國燃?xì)獾墓蓛r(jià)也下跌近2％。
根據(jù)新方案，法國政府將在新公司中持股35％以上。法國政府目前持有法國燃?xì)夤?0％的股份，法國總統(tǒng)薩科齊上月曾表示，要想讓法國燃?xì)馀c蘇伊士公司合并，后者必須放棄其環(huán)境產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，專注于能源行業(yè)。這也一度令這宗合并交易蒙上了陰影。
不過，昨天的聲明稱，法國政府已表示支持最新的合并方案。法國財(cái)政部3日也發(fā)表聲明說，法國政府對(duì)法國燃?xì)馀c蘇伊士的合并表示歡迎。聲明稱，合并成立的新實(shí)體將加強(qiáng)法國乃至歐洲的能源供應(yīng)安全，特別是燃?xì)夤⿷?yīng)。不過法國財(cái)政部也補(bǔ)充說，合并還需獲得歐盟委員會(huì)的批準(zhǔn)。
此前，法國多家企業(yè)都據(jù)稱有意收購蘇伊士公司的水務(wù)及垃圾處理業(yè)務(wù)。法國水務(wù)及能源服務(wù)企業(yè)威立雅集團(tuán)上月底表示，對(duì)蘇伊士公司的此類業(yè)務(wù)“十分感興趣”。能源巨頭法國電力公司也表示愿意“接管”蘇伊士公司要轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)。但蘇伊士公司方面態(tài)度也十分堅(jiān)決。
在政府的安排之下，法國燃?xì)饧疤K伊士曾計(jì)劃在2006年進(jìn)行合并，但那時(shí)蘇伊士面臨意大利公用事業(yè)企業(yè)Enel的敵意收購。2月份，兩家公司的合并計(jì)劃再度擺上臺(tái)面，但雙方卻遲遲未能解決在利益分配上的分歧。
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