“石油美元”競相追逐全球財富
    2007-11-28    魏紅欣 編譯報道    來源:《國際金融報》2007-11-28 第04版
    當(dāng)國際油價距離１００美元只有一步之遙時，“石油美元”正洪水般地沖向中東產(chǎn)油國地區(qū)。伴隨著石油收入的激增，中東產(chǎn)油國的主權(quán)基金也開始積極尋求海外擴(kuò)張之路
    當(dāng)國際油價距離１００美元只有一步之遙時，“石油美元”正洪水般地沖向中東產(chǎn)油國地區(qū)。伴隨著石油收入的激增，中東產(chǎn)油國的主權(quán)基金也開始積極尋求海外擴(kuò)張之路。１１月２６日，阿聯(lián)酋迪拜政府完全控股的迪拜國際資本公司對外宣布，已收購日本電子產(chǎn)品巨頭索尼公司的“實質(zhì)性”股份。此舉進(jìn)一步證明迪拜繼續(xù)擴(kuò)大其國外資產(chǎn)的雄心。
    迪拜國際資本一直在亞洲遴選更多的投資機會，以期將其投資從歐洲、美國和中東地區(qū)分散出來。這是該公司第一次向日本企業(yè)投資，但未透露此次交易的具體數(shù)額。根據(jù)日本的證券法律，如果股份收購交易超過了一個公司全部股份的５％，就必須向政府部門進(jìn)行報告，因此此次收購的股權(quán)可能低于這一比例。據(jù)悉，這家引人關(guān)注的海灣投資者正著手將其投資組合中的亞洲成分調(diào)高至３０％。
    迪拜國際資本公司執(zhí)行主席薩米爾·安薩里說：“收購索尼與我們支持國際大公司的使命是一致的�！彼J(rèn)為，憑借全球性品牌、影響力以及產(chǎn)品設(shè)計上的領(lǐng)導(dǎo)地位，在新技術(shù)和市場開發(fā)方面獲得充裕資金的索尼公司將有出色的中期表現(xiàn)。此前，安薩里曾表示，他正在對全球５００家最大上市公司進(jìn)行篩選，以便為手中多達(dá)１００億美元的資金尋找去處。
    迪拜國際資本是通過旗下規(guī)模２０億美元的全球戰(zhàn)略股本基金實現(xiàn)這項投資的。迪拜國際資本公司創(chuàng)建于２００４年，目前管理資金達(dá)６０億美元。今年以來，該公司已收購空中客車母公司——歐洲航空防務(wù)集團(tuán)和印度ＩＣＩＣＩ銀行各３％的股份，美國Ｏｃｈ－Ｚｉｆｆ資本管理公司９．９％的股份，以及德國特種鋁業(yè)公司Ａｌｍａｔｉｓ股份。此外，該公司還持有英國匯豐銀行控股公司和德國戴姆勒集團(tuán)的股份。
    值得一提的是，本月初，迪拜國際資本的附屬公司Ｉｓｔｉｔｈｍａｒ還在上海設(shè)立其第一個海外辦公室，作為亞太投資總部。該公司表示，中國的保險、石油和天然氣領(lǐng)域均是其投資目標(biāo)之一。
    無獨有偶。同樣管理阿聯(lián)酋政府主權(quán)基金的阿布扎比投資局（ＡＤＩＡ），昨日也與美國花旗集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，通過私人配售的方式向ＡＤＩＡ出售價值７５億美元的股權(quán)單位。該部分股權(quán)單位可以強制轉(zhuǎn)換為普通股。而不久前，ＡＤＩＡ旗下國有投資公司——穆巴達(dá)拉發(fā)展公司，還耗資６億多美元收購了美國電腦芯片制造商ＡＭＤ公司的８％股份。
    擁有雄厚“石油美元”作支撐的阿聯(lián)酋，旗下已經(jīng)有數(shù)個政府投資機構(gòu)，該國也一直致力于推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化，以避免過分依賴于國際油價。包括阿聯(lián)酋在內(nèi)，目前全球已經(jīng)有２０多個國家建立了自己的主權(quán)財富基金，其中相當(dāng)大部分源自“石油美元”。渣打銀行最新發(fā)布的一份《主權(quán)財富基金崛起》報告顯示，隨著美國國債長期利率下滑、美元匯率疲軟，過去主要投向美國國債的主權(quán)財富基金，正開始轉(zhuǎn)向那些收益更高的產(chǎn)品，并愿意承擔(dān)更多風(fēng)險。
    而亞洲開發(fā)銀行昨日也發(fā)表一份報告，直指方興未艾的主權(quán)財富基金。報告認(rèn)為，亞洲主權(quán)財富基金應(yīng)擺脫政府干預(yù)，增強透明度，以應(yīng)對西方國家對其收購實力日益增長的擔(dān)憂。
    在報告中，亞行首次對主權(quán)財富基金和除日本以外的亞洲國家累積的２．６４萬億美元外匯儲備進(jìn)行了分析。亞行稱：“自愿采取措施，消除西方的合理擔(dān)憂，降低被挑出來予以特別對待的風(fēng)險，這可能符合亞洲國家自身的利益�！�
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