歐盟特別峰會將于11日召開，市場普遍認為此次會議不會僅僅是一次“務(wù)虛”的討論，與會各方將開出針對歐洲債信危機的藥方。市場對歐洲“債情”將得以緩解的預(yù)期急速升溫，歐元區(qū)及北美的CDS（信用違約掉期）指數(shù)全線大跌，全球股市也迎來亮眼的“峰會行情”。

　　違約預(yù)期直線回落

　　受希臘等陷入債信危機的國家可能會獲得援救的預(yù)期助推，歐元區(qū)及北美CDS（信用違約掉期）指數(shù)全線大跌。CDS通常是被用來衡量債券違約風險的高低，CDS合約的價格越高代表簽署合約的雙方認為債券違約的可能性越大。當日CDS指數(shù)的下挫也意味著投資者對歐元區(qū)債信危機緩解的樂觀預(yù)期正不斷擴大。
　　希臘政府作為最直接的受影響者，其政府CDS出現(xiàn)直線回落。根據(jù)數(shù)據(jù)提供商CMA DataVision的資料顯示，9日希臘CDS下行65.5個基點至360點，為1月26日以來最低。
　　在美國市場，違約預(yù)期同樣出現(xiàn)下滑，據(jù)經(jīng)紀公司鳳凰伙伴公司的數(shù)據(jù)顯示，美國衡量CDS走勢的基準投資級信用衍生品指數(shù)——Markit CDX北美投資級指數(shù)9日出現(xiàn)4天來的首度下探，下跌4.25個基點至102.75點，跌幅為3.97%，為去年11月9日以來的最大跌幅。此前，由于投資者擔心歐洲政府可能無法控制財政赤字，該指數(shù)連續(xù)3天上漲。
　　此外，CDS的下降同時助推債券票面價值上漲，希臘10年期債券收益率因此創(chuàng)下自1998年以來的最大跌幅。而公司債CDS也連帶出現(xiàn)大幅下行，9日希臘公司債CDS指數(shù)跌幅為近3個月最高。根據(jù)摩根大通的數(shù)據(jù)顯示，衡量歐洲市場債券走勢的高收益Markit iTraxx Crossover指數(shù)下行32個基點至465點。

　　全球股市強勁上揚

　　因市場猜測歐盟可能會采取措施幫助希臘等國減輕債務(wù)負擔，加上部分投資者在股市連續(xù)下跌后逢低買入，9日全球市場普遍上揚。紐約股市9日大幅上揚，截至收盤，三大股指的漲幅均超過１％。
　　受歐洲“債情”穩(wěn)定以及隔夜美股大漲影響，亞太股市10日普遍上揚。其中，日本日經(jīng)２２５指數(shù)上漲０．３１％，澳大利亞股市上揚0.27%，馬來西亞股市上漲1%，中國香港恒生指數(shù)漲０．６７％。
　　歐洲市場10日早盤，幾大被債信危機困擾的“問題國家”股市表現(xiàn)亮眼。截至北京時間10日19時20分，歐洲Stoxx50指數(shù)上揚2.08%；西班牙馬德里綜合指數(shù)上揚2.63%；葡萄牙PSI 20指數(shù)上揚2.99%；希臘ASE通用指數(shù)更是勁揚4.14%；意大利MIB指數(shù)也上揚2.70%。英國、德國及法國三大股指漲幅也均在1.5%左右。