經(jīng)歷了半周的“前奏”，新股發(fā)行頻率逐漸加快。今日，共有11家公司發(fā)布招股意向書(shū)，其數(shù)量與質(zhì)量均創(chuàng)本輪IPO重啟以來(lái)最高水平。它們分別是擬登陸中小板的慈銘體檢等三家公司與創(chuàng)業(yè)板的創(chuàng)意信息等八家公司。加上此前的15家公司，已有26家公司大致確定了發(fā)行安排。這也意味著，82家已過(guò)會(huì)企業(yè)(除去撤單的EMS)中，已有近三分之一整裝待發(fā)。
這批新股來(lái)自醫(yī)療服務(wù)、機(jī)械制造、信息服務(wù)等多個(gè)行業(yè)。其中，慈銘體檢可能是知名度最高的一個(gè)。招股書(shū)顯示，公司主營(yíng)健康體檢業(yè)務(wù)，目前服務(wù)人群占全國(guó)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)健康檢查人數(shù)的比例為24.96%，公司本次公開(kāi)發(fā)行股票總量不超過(guò)4000萬(wàn)股，募集資金凈額約1.75億元。值得注意的是，慈銘體檢的招股意向書(shū)顯示，公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量最高不超過(guò)3700萬(wàn)股。換而言之，公司預(yù)計(jì)新股發(fā)行數(shù)量可能僅300萬(wàn)股。按公司1.75億元的募集資金需求計(jì)算，發(fā)行價(jià)可能高達(dá)58.5元/股以上。記者仔細(xì)梳理其股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，公司控股股東北京健之康發(fā)行前持股比例僅有36%，而僅鼎暉旗下三支基金就合計(jì)持有公司31.54%股權(quán)。在老股轉(zhuǎn)讓計(jì)劃上，北京健之康擬轉(zhuǎn)讓150萬(wàn)股，北京鼎暉創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)至多擬轉(zhuǎn)讓1518.16萬(wàn)股。換而言之，PE直接通過(guò)IPO退出意愿較強(qiáng)，大股東控股地位則得以借此強(qiáng)化。
無(wú)獨(dú)有偶，擬上創(chuàng)業(yè)板的匯金股份擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股，其中老股發(fā)售不超過(guò)1250萬(wàn)股。按照公司1.92億元的募集資金需求計(jì)算，公司發(fā)行價(jià)同樣可能高達(dá)45.71元/股以上。
記者注意到，對(duì)最新的這批新股，市場(chǎng)關(guān)注已久。各大券商已對(duì)其中的出色企業(yè)進(jìn)行了充分研究，這11家公司中，安控科技和綠盟科技同時(shí)得到了國(guó)金證券與申銀萬(wàn)國(guó)的關(guān)注。前者主營(yíng)石油采集環(huán)節(jié)RTU(遠(yuǎn)程測(cè)控終端)，目前石油開(kāi)采領(lǐng)域信息化與自動(dòng)化程度較低，申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為公司將同時(shí)受益于自動(dòng)化程度的提高以及與中石油穩(wěn)定的合作關(guān)系。后者主營(yíng)企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全解決方案供應(yīng)商，業(yè)務(wù)與啟明星辰類似，但毛利率水平更高。國(guó)金證券認(rèn)為，該差異原因是公司產(chǎn)品全系自主研發(fā)，其研發(fā)能力值得關(guān)注，將受益于棱鏡門(mén)事件后的網(wǎng)絡(luò)安全投資加速。
今日發(fā)布招股意向書(shū)的部分公司情況一覽
慈銘體檢
慈銘體檢今刊登招股書(shū)，正式啟動(dòng)IPO進(jìn)程。公司擬登陸中小板，本次擬發(fā)行不超過(guò)4000萬(wàn)股，IPO募集資金擬投資于奧亞體檢中心(旗艦店)、北京公主墳體檢中心、大連星海新天地體檢中心等新建項(xiàng)目以及管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目，總投資額約1.75億元。慈銘體檢目前已積累大批穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，包括為中國(guó)石油、中國(guó)銀行、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、西門(mén)子等百余家知名企事業(yè)單位員工提供健康體檢服務(wù)。據(jù)悉，機(jī)構(gòu)因看好體檢行業(yè)發(fā)展前景，對(duì)慈銘體檢IPO高度關(guān)注。(尚京文)
歐浦鋼網(wǎng)
歐浦鋼網(wǎng)今啟動(dòng)招股程序，擬登陸中小板發(fā)行不超過(guò)3939萬(wàn)股，分別投向鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)中心、加工中心
、電子商務(wù)中心等建設(shè)項(xiàng)目，投資總額近5.4億元。歐浦鋼網(wǎng)是國(guó)內(nèi)第三方鋼鐵物流行業(yè)的領(lǐng)先型企業(yè)，以電子商務(wù)平臺(tái)為依托，為鋼鐵生產(chǎn)商、貿(mào)易商、用戶提供大型倉(cāng)儲(chǔ)、剪切加工、綜合物流服務(wù)、金融質(zhì)押監(jiān)管等全方位服務(wù)。
(潘建)
東方網(wǎng)力
東方網(wǎng)力今刊登招股書(shū)，啟動(dòng)IPO進(jìn)程。公司此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1750萬(wàn)股。東方網(wǎng)力專注于城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)銷。本次IPO募投項(xiàng)目為分布式智能視頻監(jiān)控管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目等。東方網(wǎng)力預(yù)計(jì)，2013年度，營(yíng)業(yè)收入為41000萬(wàn)至43800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比2012年度增長(zhǎng)34%至43%，凈利潤(rùn)為9800萬(wàn)至10500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25%至34%。(尚京文)
欣泰電氣
欣泰電氣今刊登招股書(shū)，啟動(dòng)IPO程序。公司是國(guó)內(nèi)電力變壓器和磁控電抗器主要生產(chǎn)商之一，此次擬發(fā)行不超過(guò)2335萬(wàn)股，募集資金擬全部投入500KV及以下磁控并聯(lián)電抗器項(xiàng)目，投資額2.2億元。目前，欣泰電氣已達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平，擁有從德國(guó)引進(jìn)的SC11環(huán)氧樹(shù)脂澆注干式變壓器生產(chǎn)線，以及多項(xiàng)自主產(chǎn)權(quán)的磁控電抗技術(shù)。(高文力)
揚(yáng)杰科技
揚(yáng)州揚(yáng)杰今日啟動(dòng)招股，擬在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過(guò)2300萬(wàn)股。作為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，揚(yáng)杰科技擁有從芯片制造到封裝測(cè)試的全套生產(chǎn)工藝，為國(guó)內(nèi)少數(shù)生產(chǎn)、制造全系列二極管、整流橋、分立器件芯片的規(guī)模企業(yè)之一。公司此次IPO募集資金將用于功率半導(dǎo)體分立器件芯片項(xiàng)目、旁路二極管項(xiàng)目和微型貼片整流橋、二極管項(xiàng)目等。
(胡義偉)
匯中股份
匯中股份今發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)，啟動(dòng)IPO進(jìn)程，公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行不超過(guò)1400萬(wàn)股。募投項(xiàng)目為超聲熱量表產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和大口徑超聲水表產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，擬使用募集資金2.1億元。作為目前國(guó)內(nèi)最大的系列超聲流量計(jì)、超聲水表、超聲熱量表生產(chǎn)基地，匯中股份近年來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)2013年?duì)I收較2012年度增長(zhǎng)20%-30%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15%-25%。公司同時(shí)預(yù)計(jì)，今年一季度的凈利潤(rùn)與上年同期相比不會(huì)發(fā)生重大變動(dòng)。(賀建業(yè)
趙志國(guó))
匯金股份
匯金股份今發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)，正式啟動(dòng)IPO，公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股。匯金股份主要產(chǎn)品包括系列捆鈔機(jī)和裝訂機(jī)、人民幣反假宣傳工作站、清分機(jī)以及點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)等。公司IPO募集資金擬投向捆扎設(shè)備工程、裝訂機(jī)工程、人民幣反假宣傳工作站工程等建設(shè)項(xiàng)目，共擬使用募集資金約1.92億元。(賀建業(yè)
趙志國(guó))
創(chuàng)意信息
創(chuàng)意信息發(fā)布IPO招股書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)1670萬(wàn)股。公司專注于“電信級(jí)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決方案及技術(shù)服務(wù)”，并將該業(yè)務(wù)由電信業(yè)逐步拓展至金融、電力、航空等其他行業(yè)。公司目前已擁有思科金牌技術(shù)認(rèn)證、賽門(mén)鐵克白金級(jí)合作伙伴認(rèn)證等行業(yè)內(nèi)最高級(jí)別技術(shù)認(rèn)證資質(zhì)，核心技術(shù)領(lǐng)先業(yè)內(nèi)。(宋元東
田立民)
綠盟科技
綠盟科技今刊登招股書(shū)，啟動(dòng)IPO進(jìn)程。公司此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2500萬(wàn)股。募集資金擬投向新一代入侵防御系統(tǒng)、新一代Web安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)、新一代Web及應(yīng)用安全產(chǎn)品、基于蜜網(wǎng)和入侵檢測(cè)技術(shù)的安全威脅捕獲和溯源系統(tǒng)、新一代合規(guī)及安全管理產(chǎn)品、新一代安全硬件平臺(tái)、虛擬化安全研究等項(xiàng)目。綠盟科技專注于信息安全領(lǐng)域，主要服務(wù)于政府、電信運(yùn)營(yíng)商、金融、能源等領(lǐng)域的企業(yè)級(jí)用戶。(尚京文)
安控股份
安控股份今刊登招股書(shū)，正式啟動(dòng)IPO。公司擬登陸創(chuàng)業(yè)板，發(fā)行不超過(guò)1456萬(wàn)股。募投項(xiàng)目為RTU(遠(yuǎn)程控制終端)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和RTU基礎(chǔ)研發(fā)中心建設(shè)，預(yù)計(jì)使用募集資金約1.49億元。安控股份為油氣采掘業(yè)知名的RTU產(chǎn)品供應(yīng)商，公司一直以提供優(yōu)質(zhì)油氣田自動(dòng)化解決方案為目標(biāo)，已成功為大慶、長(zhǎng)慶、新疆、塔里木、勝利、大港、冀東、青海等油田提供并實(shí)施了自動(dòng)化控制系統(tǒng)整體解決方案。公司預(yù)計(jì)2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5100萬(wàn)至5300萬(wàn)元，較2012年增長(zhǎng)10%至15%。(尚京文)
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