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熱錢炒作手法大揭底

現(xiàn)在，雖然市場(chǎng)上沒有熱錢的具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但根據(jù)各大熱錢營業(yè)部的表現(xiàn)，尤其是對(duì)“敢死隊(duì)”的初步統(tǒng)計(jì)，僅浙江一帶的熱錢群規(guī)模就不下200億元，擴(kuò)張到全國，估計(jì)有千億元之多。
　　2010年年初以來，在國內(nèi)A股市場(chǎng)，海南板塊、廣西板塊、安徽板塊、新疆板塊等悉數(shù)登場(chǎng)，且出現(xiàn)各領(lǐng)風(fēng)騷兩三天的狀況，輪流漲停。其中，海南板塊是最大的熱門。
　　2010年1月15日，海南全面暫停土地出讓和審批新土地開發(fā)項(xiàng)目后，號(hào)稱“海南最大的地主”的“羅牛山”和坐海南酒店業(yè)頭把交椅的“羅頓發(fā)展”就連續(xù)漲停，股價(jià)翻著跟頭向上漲。其背后就是浙江熱錢在推波助瀾，最有力的證據(jù)就是，它們頻繁出現(xiàn)在這兩只股票的每日成交席前五位。
　　2010年1月5日，“羅頓發(fā)展”行情啟動(dòng)，浙江熱錢開始現(xiàn)身。當(dāng)天，國泰君安證券杭州慶春路證券營業(yè)部名列該股買入榜的第二名，使用資金數(shù)額為2055.81萬元。此后，在該股賣出榜的前五名中，出現(xiàn)了蕭山和紹興兩家營業(yè)部的身影。
　　此后，“羅頓發(fā)展”的股價(jià)更是一度從6元多被拉到17元多。在這個(gè)“撐桿跳”過程中，來自浙江省各地的熱錢全面進(jìn)入，中國銀河證券紹興證券營業(yè)部、光大證券寧波解放南路證券營業(yè)部等，幾次三番在交易榜單前五位活躍。
　　小打小鬧不再是熱錢的專屬形容詞，現(xiàn)在，它們已經(jīng)具備超強(qiáng)的影響能力。2010年7月以來，短短9個(gè)交易日，在熱錢的推動(dòng)之下，就出現(xiàn)了高達(dá)20只個(gè)股的兩次漲停，而且大多數(shù)個(gè)股是連續(xù)漲停。
　　毫無疑問，這些備受熱錢追捧的個(gè)股，大多具有良好概念。但是換一個(gè)角度來看，熱錢活躍的頻繁，也反映了當(dāng)前大盤反彈的脆弱。感受到市場(chǎng)風(fēng)雨的來臨，熱錢不再貪圖戀戰(zhàn)，而是以更快的速度頻繁換手。
　　果不其然，2010年11月12~17日，隨著冬季的來臨，深滬兩市也遇冷，融資買入額連續(xù)5天下滑，熱錢開始撤退。11月17日，上交所融資買入額減少至4.92億元，創(chuàng)當(dāng)年最低；深交所融資買入額減少至2.78億元，比6天前，下跌近50%。
　　在目前股市，企業(yè)融資仍是主旋律，融資額高升，表明在股市的買入者多。而融資額下降，則表明熱錢們對(duì)市場(chǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，暫時(shí)不敢大舉入市�？梢韵胍姷氖�，如果股市持續(xù)回暖，熱錢們又將蜂擁而至。
　　大盤暴跌，熱錢被嚇跑；大盤上漲，熱錢又要回來。熱錢對(duì)股市的忠誠，表現(xiàn)為后赴后繼。無論股市漲，還是跌，反正最忙碌的，還是熱錢。
　　“江湖”排名第一的東吳證券杭州湖墅南路營業(yè)部，手握資金20億元，經(jīng)常出現(xiàn)在眾多股票交易排行中，一年成交額高達(dá)700億元；
　　排名第二的國信證券深圳泰然九路，手握資金10億元，持股時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，且手法低調(diào)，極少出現(xiàn)在買入第一位；
　　排名第三的中信證券新聞路營業(yè)部，手握資金8億元，經(jīng)常出現(xiàn)在熱點(diǎn)個(gè)股的龍虎榜中，不過，在單獨(dú)操作中，時(shí)有虧損情況出現(xiàn)；
　　排名第四的光大證券寧波解放南路營業(yè)部，手握資金6億元，是江浙熱錢的典型代表，崇尚價(jià)值投資、擅長(zhǎng)超級(jí)短線；
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　　盡管每一組“敢死隊(duì)”手中握有的資金不同，且炒作手法也各有側(cè)重點(diǎn)，但“游牧”的性質(zhì)相同，同時(shí)，這也決定了其“打一槍換一個(gè)地方”的“游擊隊(duì)”特性。
　　首先，兵貴神速。
　　既然是熱錢，其強(qiáng)勁生命力的來源之一，就是游動(dòng)的速度，而這也是其最鮮明的特點(diǎn)。當(dāng)人們還沉浸在對(duì)股市的沉思和預(yù)測(cè)中，熱錢已經(jīng)完成了建倉、拉升、出貨一系列動(dòng)作，賺得缽滿盆盈。
　　速度甚至還成為部分熱錢崇尚的至高原則，制定“不論盈虧第二天堅(jiān)決賣出”的規(guī)定。在它們看來，今天漲停的股票，在后一個(gè)交易日，一般也會(huì)延續(xù)良好的勢(shì)頭，出貨肯定能有盈利；而如果不幸虧損，也不會(huì)改變策略，因?yàn)楹笠粋€(gè)交易日也不會(huì)虧損過多。
　　其次，對(duì)市場(chǎng)心理進(jìn)行預(yù)先判斷。
　　股市有一個(gè)奇怪現(xiàn)象，即“敢死隊(duì)”選擇的股票，往往都會(huì)有人跟風(fēng)買入，不過，這也解釋了熱錢屢屢在股市獲利的原因。
　　其實(shí)，熱錢口袋里不僅僅有錢，還有超強(qiáng)的研究能力。它們擅長(zhǎng)基本面與股價(jià)關(guān)系的分析，而且，還往往會(huì)對(duì)最近可能出現(xiàn)的重大題材提前進(jìn)行研究，最后，還會(huì)對(duì)選出的題材進(jìn)行排序，以確定最終的“襲擊”對(duì)象。此外，他們往往還能準(zhǔn)確把握大盤的走勢(shì)。
　　憑借這種“魔力”，誘惑著散戶跟進(jìn)，然后再將散戶“拋棄”，誘惑與拋棄之間，是熱錢們賺取的利潤(rùn)。
　　再次，四面出擊，炮制熱點(diǎn)。
　　面對(duì)股市市場(chǎng)頻繁冒出的熱點(diǎn)，很多投資者感到眼花繚亂，常常拿捏不準(zhǔn)，尤其是市場(chǎng)處于弱勢(shì)時(shí)，很多機(jī)構(gòu)都感到無從判斷。
　　不過，事后可以想象，這些熱點(diǎn)十有八九是熱錢而為，它們?cè)诒姸喟鍓K進(jìn)行表演，醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、3G、券商等板塊都可能成為瘋狂炒作的題材。它們甚至還會(huì)無中生有發(fā)布消息，誤導(dǎo)其他投資者。
　　對(duì)于熱錢親身編織的“圈套”，稍有不慎，投資者就會(huì)跌入，成為熱錢的資金“供給者”。
　　最后，喜好公認(rèn)的危險(xiǎn)股。
　　富貴險(xiǎn)中求，這一規(guī)則對(duì)熱錢股票炒作同樣適用。它們看得異常明白：看似越危險(xiǎn)的地方，實(shí)際上可能最安全。
　　因而，被熱錢選中的股票，并不是人們普遍認(rèn)為的安全股，而是大家公認(rèn)的危險(xiǎn)股票。2008年四川汶川地震過后，對(duì)于災(zāi)后重建股，大家通常認(rèn)為，復(fù)牌后的結(jié)果應(yīng)該是大跌，但實(shí)際情況恰好相反，有些個(gè)股甚至連拉幾個(gè)漲停。
　　其中，熱錢就有參與，而這也正說明熱錢的獨(dú)特眼光。
　　但是，在熱錢的炒作“字典”中，也有一個(gè)禁忌，即高度控盤股。對(duì)于此類股票，他們不會(huì)去觸碰。
　　原因很簡(jiǎn)單，熱錢需要龐大的“跟風(fēng)者”，才能在出貨時(shí)順利全身而退。但如果熱錢購入莊家高度控盤的股票，很少散戶會(huì)跟進(jìn)，相反，還可能會(huì)遭遇莊家的算計(jì)。
　　因此，機(jī)構(gòu)持倉超過50%的股票中，很難會(huì)見到熱錢的身影。
　　無論是何種特質(zhì)，綜合而言，對(duì)大眾的投資心理超強(qiáng)的把握能力，才是熱錢成功獲利的真正法寶。

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